Aperçu

Vos politiques actuelles

Implications à long terme

• Les politiques de dépense et d'investissement sont-elles déséquilibrées ?
• Quels niveaux de dépense peuvent être attendus dans le cadre des politiques actuelles ?
• À quel point les dépenses pourraient-elles être volatiles à court et à long terme ?
• L'équité générationnelle est-elle atteinte ?

Risques

• La possibilité d'une diminution des dépenses
• La possibilité d'une diminution du principal

Groupes d'actifs restreints

• Créer des pools d'actifs avec leur propres répartition de l'actif, politiques de dépenses ou cadeaux

Que Faire Si

Votre politique de dépense change

• L’effet de diminution
• Restrictions des donateurs
• Versements minimums
• Restrictions sur des actifs avec une dette plus grande que la valeur
• Règles Yale/Stanford
• Dépense ad hoc
• Règle personnalisée

Changements dans la politique d'investissement

• Sélectionnez les portefeuilles candidats à partir d'une frontière efficiente

Vos cadeaux changent

Le Résultat

Comparer les Politiques

• Voir l'effet des politiques côte à côte
• Définissez les risques en fonction de vos uniques circonstances et mesurez-les
• Identifiez les modifications de politique qui améliorent les profils de risque

Partager, Informer, Agir

• Travailler de manière transparente, débloquer des hypothèses, des calculs et des méthodologies à partir de leur « boîte noire »
• Partager facilement l'analyse avec d'autres, y compris avec Excel et PowerPoint
• Mener des discussions sur les dépenses avec des données plutôt qu’avec de la politique
• Prendre des décisions éclairées