Visión General

Sus pólizas actuales

Implicaciones a largo plazos

• ¿Las pólizas de gasto e inversión están fuera de balance?
• ¿Qué niveles de gasto pueden esperarse según las pólizas actuales?
• ¿Qué tan volátil podría ser el gasto a corto y largo plazo?
• ¿Se está logrando la equidad generacional?

Riesgos

• Posibilidad de disminuir el gasto
• Posibilidad de disminución del principal

Grupos de Activos Restringidos

• Crear grupos de activos con su propia asignación de activos, política de gastos

Y si

Cambios en la política de gastos

• Efecto de la reducción
• Restricciones del donante
• Pagos mínimos
• Bajo restricciones de agua
• Reglas de Yale / Stanford
• Gasto ad hoc
• Regla personalizada

Cambios en la política de inversión

• Seleccione carteras de candidatos de una frontera eficiente

Las Donaciones Cambian

Resultado

Comparar Pólizas

• Ver el efecto de las pólizas una al lado de la otra
• Defina los riesgos de acuerdo con sus circunstancias únicas y mida
• Identificar cambios de pólizas que mejoran los perfiles de riesgo

Compartir, Informar, Actuar

• Trabaja de forma transparente, desbloqueando suposiciones, cálculos y metodologías desde su "caja negra"
• Comparta el análisis fácilmente con otros, incluidos Excel y PowerPoint
• Impulsa las discusiones sobre los gastos con los datos, en lugar de la póliza
• Tomar decisiones acertadas