Aperçu

Analytiques de la Politique

Pour les fondations et fonds de dotation

Vos politiques soutiennent-elles la mission ? Arriver à un équilibre ? Préserver l'héritage ?

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Vos politiques actuelles

Implications à long terme

  • Les politiques de dépense et d'investissement sont-elles déséquilibrées ?
  • Quels niveaux de dépense peuvent être attendus dans le cadre des politiques actuelles ?
  • À quel point les dépenses pourraient-elles être volatiles à court et à long terme ?
  • L'équité générationnelle est-elle atteinte ?

Risques

  • La possibilité d'une diminution des dépenses
  • La possibilité d'une diminution du principal

Groupes d'actifs restreints

  • Créer des pools d'actifs avec leur propres répartition de l'actif, politiques de dépenses ou cadeaux

Que Faire Si

Votre politique de dépense change

  • L’effet de diminution
  • Restrictions des donateurs
  • Versements minimums
  • Restrictions sur des actifs avec une dette plus grande que la valeur
  • Règles Yale/Stanford
  • Dépense ad hoc
  • Règle personnalisée

Changements dans la politique d'investissement

  • Sélectionnez les portefeuilles candidats à partir d'une frontière efficiente

Vos cadeaux changent

Le Résultat

Comparer les Politiques

  • Voir l'effet des politiques côte à côte
  • Définissez les risques en fonction de vos uniques circonstances et mesurez-les
  • Identifiez les modifications de politique qui améliorent les profils de risque

Partager, Informer, Agir

  • Travailler de manière transparente, débloquer des hypothèses, des calculs et des méthodologies à partir de leur « boîte noire »
  • Partager facilement l'analyse avec d'autres, y compris avec Excel et PowerPoint
  • Mener des discussions sur les dépenses avec des données plutôt qu’avec de la politique
  • Prendre des décisions éclairées