Visión General

Análisis de polízas

Para fundaciones y organizaciones sin fines de lucro

¿Sus políticas apoyan la misión? Logran el equilibrio? ¿Preservan el legado?

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Folleto de SimMetric

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Sus pólizas actuales

Implicaciones a largo plazos

  • ¿Las pólizas de gasto e inversión están fuera de balance?
  • ¿Qué niveles de gasto pueden esperarse según las pólizas actuales?
  • ¿Qué tan volátil podría ser el gasto a corto y largo plazo?
  • ¿Se está logrando la equidad generacional?

Riesgos

  • Posibilidad de disminuir el gasto
  • Posibilidad de disminución del principal

Grupos de Activos Restringidos

  • Crear grupos de activos con su propia asignación de activos, política de gastos

Y si

Cambios en la política de gastos

  • Efecto de la reducción
  • Restricciones del donante
  • Pagos mínimos
  • Bajo restricciones de agua
  • Reglas de Yale / Stanford
  • Gasto ad hoc
  • Regla personalizada

Cambios en la política de inversión

  • Seleccione carteras de candidatos de una frontera eficiente

Las Donaciones Cambian

Resultado

Comparar Pólizas

  • Ver el efecto de las pólizas una al lado de la otra
  • Defina los riesgos de acuerdo con sus circunstancias únicas y mida
  • Identificar cambios de pólizas que mejoran los perfiles de riesgo

Compartir, Informar, Actuar

  • Trabaja de forma transparente, desbloqueando suposiciones, cálculos y metodologías desde su "caja negra"
  • Comparta el análisis fácilmente con otros, incluidos Excel y PowerPoint
  • Impulsa las discusiones sobre los gastos con los datos, en lugar de la póliza
  • Tomar decisiones acertadas