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Analyse der Leistungsverträge

für Stiftungen

Entsprechen Ihre Leistungsverträge Ihren Zielen? Sind sie ausgeglichen? Bewahren sie das Vermächtnis?

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SimMetric Broschüre

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Ihre aktuellen Richtlinien

Langfristige Auswirkungen

  • Sind Ausgaben- und Investitionspolitik aus dem Gleichgewicht geraten?
  • Welche Ausgabenniveaus sind im Rahmen der bestehenden Leistungverträge zu erwarten?
  • Wie volatil könnten Ausgaben kurz- und langfristig sein?
  • Wird eine Generationengerechtigkeit erreicht?

Risiken

  • Wahrscheinlichkeit verringerter Ausgaben
  • Wahrscheinlichkeit eines verringerten Hauptanteils

Eingeschränkte Vermögenspools

Erstellen Sie Vermögenspools mit ihren eigenen Vermögensallokationen, Ausgabenpolitiken oder Geschenken

Was wäre wenn

… sich die Ausgabenpolitik ändert

  • Wirkung des Absenkungsbetrages
  • Spenderbeschränkungen
  • Mindestauszahlungen
  • Yale/Stanford-Regeln
  • Ad-hoc-Ausgaben
  • Benutzerdefinierte Regel

… sich die Investitionspolitik ändert

  • Auswahl von effizienten Kandidatenportfolios

Änderung von Schenkungen

Das Ergebnis

Leistungsverträge vergleichen

  • Direktvergleich unterschiedlicher Leistungsverträge
  • Definition von Risiken nach Ihren individuellen Gegebenheiten und Messung dieser Risiken
  • Bestimmen von Änderungen, die Risikoprofile verbessern

Teilen, informieren, handeln

  • Arbeiten Sie transparent und setzen Sie Annahmen, Berechnungen und Methoden aus ihrer "Black Box" frei
  • Teilen Sie die Analyse problemlos, auch mit Excel und PowerPoint
  • Stützen Sie Ausgabediskussionen auf Daten anstatt auf Richtlinien
  • Treffen Sie fundierte Entscheidungen